maandag, maart 20, 2017

Facebook's CPE efforts are coming none too soon

According to rumors, Facebook will launch a range of CPE/hardware at next month's developer conference in San Jose (April 18-19), through its hardware division Building 8 (established at last year's conference).

It makes sense in a number of ways

  • Trend. All internet majors (Google, Amazon, Microsoft, Apple, Facebook) engage in hardware development. It's a new market, they are flush with cash and they know precisely what their users do.
  • Cross-selling. With the exception of Apple, selling hardware is aimed at growing sales in an adjacent area.
  • Vertical intergration. As such, it is a form of vertical integration, capturing a larger part of the value chain.
  • Diversification. Facebook's revenues are 98.0% from ads (2.0% from payments & other fees). Diversification, in light of the inevitable growth slow-down, is coming none too soon. In fact, the other majors are way ahead of Facebook in this respect.

maandag, januari 16, 2017

Picnic: 24,000 customers, or 7.4% household penetration

Picnic on its website still states it has over 10,000 happy customers, but it looks like there a lot more now.

Picnic is an online supermarket, without traditional stores. It provides services in Amersfoort, Almere, Leusden, Soest, Maarssen and Utrecht. The business case is threefold:

  • Having no stores, prices can be lower than in traditional stores.
  • Having no stores, home delivery is standard. And it carries no extra fees.
  • Picnic really is an app. The website is just for promotion. All the custmer sees and needs is the app, which has great functionality.
The company sent out a mail to its customers on 10 January 2017, saying that it now has 24,000 customers.

The six towns mentioned above have 780,000 inhabitants (assuming that Picnic serves the entire cities where it is active), equalling roughly 325,000 households. Picnic's penetration then stands at 7.4%.

dinsdag, mei 24, 2016

Google I/O, May 18-20: recap

New products & services:
  • Launches Google Assistant (@google, Ok Google; chatbot; voice control, based on Knowledge Graph)
  • Plans Allo (free chat app) summer 2016, incl Google Assistant, mobile-only, works with phone number, with incognito mode (e2e encryption)
  • Plans Duo (HD video calls app) summer 2016
  • Launches Google Home (voice controlled speaker), incl Google Assistant, Cast
  • Plans Project Magenta 160601 (use AI to create art), based on TensorFlow (open source AI -platform).
  • Launches Daydream (platform for developers for VR for Android; with headset & controller), partners with IMAX, Yi Technology (for cinema-grade VR rig)
  • Launches Android Instant Apps (no installation, launches subset of app from URL)
  • Launches Tensor Processing Unit (TPU; custom ASIC for machine learning) for datacenters
Updated products & services:
  • Plans Android N (split screen, 3-D, VR)
  • Launches Android Wear 2.0 (opens apps while offline)
  • Launches Android Auto update (integrates Waze)
  • Launches Android Studio 2.2 for developers
  • Launches Firebase update for developers (470k users)
  • Adds Android apps & Play Store to Chrome (OS)
  • Plans Project Ara (6 interchangeable module slots: camera, battery, speaker, memory, e-ink display etc, not core components) for developers 16Q4, commercial 2017
  • Project Jacquard partners with Levi's for smart jacket (control music, answer phone calls, access navigation etc by tapping & swiping the sleeve), plans beta fall 2016, commercial spring 2017
  • Project Soli demos smartwatch with gesture control based on radar sensor (with Infineon)
  • Project Abacus (password-free login, based on biometrics) available for developers end 2016
Usage stats:
  • 65b app downloads from Google Play -12 mo
  • 600 new Android smartphones -12 mo
  • Google Photos 200m MAU
  • 50m Cardboard apps downloads
  • App downloads driven by ads: 2b

zondag, januari 05, 2014

Amazon's innovations in 2013

The Amazon innvation factory is spinning at full speed. Just take a look at the sheer number of 2013 press releases. They can be ordered in this fashion:
  • New stores:
    • US: Entertainment Collectibles, 50+ Active and Healthy Living, Art, AmazonSmile (dedicated store where portion of purchase price goes to charity)
    • Canada: Beauty, Health & Personal Care, Toys & Games, Groceries, Auto, 
  • Delivery:
    • Physical:
      • opening several large fulfillment centers across the US (1 in NJ, 2 in Cal, 3 in Texas, 2 in Florida, 1 in Maryland, 1 in Wisconsin, 1 in Connecticut, 1 in Poland)
      • AmazonFresh (grocery delivery) trial in the US; expands to San Francisco
      • plans Prime Air (aerial 30 minute delivery by drone)
      • pop-up stores in malls
      • Sunday delivery in selected cities for Prime members
    • Combining physical and digital delivery:
      • AutoRip (free MP3 versions of CDs and LPs bought from Amazon)
      • Kindle MatchBook (low-cost Kindle editions of books bought on Amazon)
  • Payments:
    • launches 1c shipping for wine in the US (direct-to-consumer)
    • credit card patent
    • expands Amazon Coins to UK, Germany
    • Amazon Coins can now be gifted
    • Fire tablets can now be paid in installments
  • Membership, subscriptions:
    • Prime adds 1m subs in 3rd week of December
  • Print:
    • licensing deals with Valiant
    • own imprints (Jet City Comics, Kindle Singles Interview, StoryFront)
    • Day One (weekly digital magazine, 20 $/yr)
  • Streaming music:
    • Cloud Player for Ford cars; and for BMW and Mini
    • for iPad
  • Streaming video:
    • content deals for Prime Instant Video members (A+E, PBS, CBS, FX, Scripps, MGM, NBCUniversal, Viacom, Disney, Warner Bros, Oceanhouse, Houghton Mifflin Harcourt, A24)
    • distribution deals (Nintendo Wii); Lovefilm for Xbox One
    • original content production
    • launches Prime Instant Video in Japan
    • all original content to be shot in 4K from 2014
    • launches Storybuilder (digital notecards and virtual corkboard for writers)
  • Games:
    • licensing deals with EA
  • Devices (Kindle):
    • Paperwhite (gen 6 r-reader)
    • Fire HD and Fire HDX (tablets).
    • OS: Fire OS 3.0 (Mojito); Fire OS 3.1 for tablets
  • Other:
    • Amazon Coins (virtual currency for apps, games, in-app purchases)
    • Login with Amazon (single sign-in)
    • Amazon Storyteller (turns script into storyboard)
    • Second screen: X-Ray for Movies (based on IMDb)
    • Kindle Worlds (UGC based on licensed characters and stories)
    • Mayday Button (free live, on-device tech support for Kindle Fire users)
    • Login and Pay with Amazon (for partners sites)
    • Amazon Source (wholesale for book stores)
  • Amazon Web Services (AWS):
    • many developer services
    • launches WorkSpaces (virtual desktop)
    • expands to China
  • Acquisitions:
    • IVONA Software
    • Goodreads (books social net)
    • TenMarks (web-based math programs)
    • Liquavista (screen tech)
    • Evi (speech recognition)
    • GoPago (partly: tech and team only)
The unsurprising conclusions:
  • Innovation at break-neck speed. For physical and digital goods: print, music, video and games. Focus is on e-books and streaming video. So, expect more streaming audio (music subscription) and games?
  • Infrastructure provider for its own but also wholesale (developers, 3rd-party sellers).
  • Growing list of services and subscription-based services, many around Amazon Prime. On last count, there were 215 mln active Amazon customers and 10 mln Prime subs.
  • Devices are limited now, possible additions: smartphone (project Smith), STB (code name Cinnamon), gaming console, etc.
  • Expansion focuses on existing markets (Canada, Australia, Mexico). When will a new market be added?
  • More acquisitions coming?
    • Streaming audio service?
    • Intel's connected STB unit Intel Media?
    • Non-US e-commerce company?

vrijdag, oktober 09, 2009

Google Wave: social networking 2.0

Google is met Google Wave de testfase ingegaan. De eerste 100.000 uitnodigingen zijn uitgestuurd aan ontwikkelaars, die zich in een eerder stadium aanmeldden, en hun vrienden. De grote vraag is of Google Wave succesvol zal zijn, maar ook: wat betekent zo’n produkt voor de telecomindustrie?
Om te beginnen iets over wat Google Wave is. Ten tijde van de aankondiging in mei 2009, tijdens een developers conferentie, werd een filmpje van een demo gemaakt. Dat is nu op YouTube te zien en geeft enig gevoel over wat Google Wave allemaal mogelijk maakt. In eerste instantie lijkt het erg op e-mail. Een van de ontwikkelaars presenteert het produkt dan ook onder het motto: hoe zou e-mail eruit zien als het vandaag (en niet 40 jaar geleden) werd uitgevonden?
Google Wave is een collabarotion tool, dat daardoor volledig in de traditie van Web 2.0 past. Gebruikers kunnen ermee e-mailen en een groep, een ‘wave’ aanmaken van mede-gebruikers. Daaraan kunnen voortdurend mensen worden toegevoegd. Als iemand bezig is met een bericht, zien de deelnemers real-time wat de ander aan het schrijven is, en zij kunnen daarop direct reageren. Zo lijkt Google Wave een kruising tussen e-mail en chatten (instant messaging), met dit voordeel dat je niet langdurig aankijkt tegen de boodschap dat je compagnon aan het typen is, maar dat je direct ziet wat hij schrijft. Het real-time karakter is dan ook essentieel. Overigens is het ook mogelijk om je tekst pas zichtbaar te laten worden als je klaar bent; speciaal voor mensen die zich nogal eens bedenken en hun tekst willen deleten.
Daar komt bij dat foto’s en documenten eenvoudig door ‘drag and drop’ in een wave ingevoegd kunnen worden. Vandaar dat Google Wave vooral een collaboration tool is. En daarmee heeft het ook wat weg van een social network.
Naast real-time is een andere karakteristiek essentieel voor het functioneren van het produkt: het draait eenvoudig in iedere willekeurige browser. Daarvan was de Internet Explorer van Microsoft uitgesloten, maar een speciale plug-in is door Google gebouwd, onder de naam Chrome Frame, om in deze lacune te voorzien.
Kortom, Google Wave kan misschien nog het beste omschreven worden als real-time social networking. En een mobiele variant is een kwestie van tijd. Maar kan zo'n tamelijk ingewikkeld produkt als dit succesvol zijn? Al na een dag doken enkele van de 100.000 uitgestuurde uitnodigingen op eBay op, maar de vraag is of dat een gunstig voorteken is of niet. Daarbij kom dat Wave de strijd aangaat met tal van bestaande applicaties. Zo is MSN in Nederland bijvoorbeeld nauwelijks weg te denken.
Google heeft vooral gewerkt aan de ‘scalability’ en zal met de eerste groep van 100.000 gebruikers testen of er voldoende stabiliteit in de dienst is. Het is voorts een open source product, dus ontwikkelaars wereldwijd kunnen zich ermee gaan bemoeien. Ribbit, onderdeel van BT, heeft al laten weten telefoniediensten op Wave te willen ontwikkelen.
Wat deze nieuwe dienst ook duidelijk maakt, is de grote rol van ontwikkelaars in de huidige telecomwereld. Zelfs kleine partijen als de Nederlandse aanbieders TNF (dochter van Vodafone) en Solcon hebben hun eigen ontwikkelaars in dienst. Vodafone zelf kwam onlangs met zijn nieuwe ‘unified communications’ platform Vodafone 360, dat grotendeel in-huis ontwikkeld is door een legertje van 1.000 ontwikkelaars. En natuurlijk hebben bedrijven als Google, Yahoo!, Apple en, aanbieders van over-the-top (OTT) diensten, grote aantallen ontwikkelaars in dienst. Een goed voorbeeld is ook Iliad, de alternatieve aanbieder op de Franse ADSL- en FTTH-markt met de merknaam Free. Ook Iliad is voortdurend bezig zich te onderscheiden van de concurrentie door nieuwe applicaties te ontwikkelen.
Ten slotte mag niet over het hoofd gezien worden dat Google Wave, indien succesvol, grote consequenties zal hebben voor het wereldwijde internet verkeer. Het gemak waarmee foto’s en andere bestanden gedeeld kunnen worden, zal consequenties hebben voor de kwaliteit en de redundantie van de verbinding van de gebruikers. De aard van het produkt roept ook Cisco’s voorspellingen in herinnering, gedaan in juni 2009, over het aantal ‘networking hours’ per dag. Door actieve en passieve multitasking neemt dit getal, volgens Cisco, toe van 36 in 2008 tot 48 in 2013.

dinsdag, juni 05, 2007

Google's ranking algorithm nader bekeken

Een must-read in de New York Times: reporter Saul Hensell mocht een dag meelopen in 'Google's inner sanctum', de 'search quality' group die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de zoekmachine. Ook al is Google op talloze terreinen actief, dit is en blijft het hart van de onderneming.

Google in cijfers

Google bestrijkt 112 talen, tientallen miljarden webpagina's en honderden miljoenen zoekopdrachten per dag. De zoekmachine, het 'ranking algorithm', bestaat uit duizenden vergelijkingen. De index waarin gezocht wordt is een getrouwe kopie van het internet. Veel pagina's worden tegenwoordig om de paar dagen opnieuw bekeken.

Google search quality

De leiding ligt bij Udi Manber (afkomstig van de University of Arizona, Yahoo! en Amazon search). Het ranking algorithm ligt bij een team van Amit Singhal (ex AT&T Labs). Verder zijn er teams die zich wijden aan features (zoals de snippets bij resultaten) en er is een team dat verantwoordelijk is voor de index.

Google in termen

Belangrijke termen zijn Buganizer (het systeem waardoor werknemers problemen kunnen rapporteren, soms wel 100 per dag), Debug (een intern programma dat toont hoe zoekopdrachten en pagina's geevalueerd worden) en Freshness (de verhouding tussen oudere, gerespecteerde pagina's en nieuwe content). Wat Freshness betreft: Google hanteert de grootheid QDF, query deserves freshness. Op basis van een model wordt vastgesteld wat een gebruiker wil en of het onderwerp 'hot' is.

Google's algoritme

Google hanteert ruim 200 Signals (informatiebronnen), waaronder het aloude PageRank (hoe meer links naar een pagina wijzen hoe belangrijker de pagina is). Andere Signals zijn de informatie op een pagina (bijvoorbeeld bepaalde woorden of plaatjes), de wijze waarop een pagina in de tijd verandert, het patroon in zoekopdrachten en de zoekgeschiedenis van individuen (alleen voor ingelogde Gmail-gebruikers). Op basis van de Signals construeert Google Classifiers (formules), die aangeven wat de zoeker zoekt: een product, informatie, een persoon, etc. Het eindresultaat is een relevancy score van de pagina's. Daarbij wordt nog gekeken naar de topicality (hoe verhoudt zich het onderwerp van de pagina tot de zoekopdracht?) en diversity (opdat de eerste 10 resultaten niet al te eenvormig zijn).

dinsdag, mei 22, 2007

De markt internetadvertenties

WPP en Micosoft sloten zich afgelopen week aan bij Google en Yahoo! door internetreclamebureaus te kopen. Hier een uiteenzetting over het belang.

1. Recente deals

2. De internetreclamemarkt

Er zijn grofweg drie soorten spelers te onderschieden:

  • Adverteerders. Opvallend is dat dankzij Google en Yahoo! ook minuscule bedrijfjes op internet kunnen adverteren. Denk aan de kleine tekstadvertenties bij zoekresultaten en op allerlei websites.
  • Web sites, de aanbieders van inventory (reclameruimte). Hier geldt iets soortgelijks: ook allerlei kleine sites, zoals blogs, bevatten danzkij vooral Google reclames.
  • Tussenpersonen. Dit zijn de de partijen die de adverteerders en de sites bij elkaar brengen.

Denk bij de laatste aan:

  • De genoemde Google en Yahoo!
    Tekstadvertenties: Zij bieden hun netwerk van adverteerders (100 duizenden bedrijven) een veilingsysteem waar ze zoektermen kunnen 'kopen'. De tekstadvertenties verschijnen op de zoekpagina's en op talloze partnersites die de zoekmachine op hun pagina dragen (search ads). Ook verschijnen ze talloze partnersites inclusief webblogs, waar de tekstadvertenties gematcht worden bij de inhoud ervan (contextual ads). Dit is de markt die nog altijd voor explosieve groei zorgt bij Google en waar Yahoo! met Project Panama aan een inhaalslag werkt.
    Display advertenties (banners, video, rich media, etc.). Dit is van oudsher de markt waar Yahoo! de kampioen is. De bovengenoemde deals zorgen er dan ook voor dat de concurrentie voor Yahoo! sterk toeneemt.
  • Gevestigde reclamebureaus zoals WPP en Omnicom, die traditioneel adverteerders bedienen. Geen wonder dat zij Google als gevaar zien: een (kleine) adverteerder heeft WPP helemaal niet nodig en kan via Google eenvoudig een campagne opzetten. Grotere adverteerders huren bedrijven als WPP in voor diverse aanverwante zaken: reclameruimte inkopen, campagnes ontwikkelen (het creatieve werk) en monitoren, etc.
  • De bovengenoemde overnameprooien. Dit geldt met name de markt voor display advertenties.

3. Conclusies

  • De prijzen stijgen tot grote hoogtes.
  • Meer deals zullen volgen. Andere potentiele prooien zijn allereerst het beursgenoteerde ValueClick, alhoewel hier een FTC-onderzoek loopt. Verder: Quigo, Exponential Interactive, Revenue Science, BlueLithium, Tacoda, Zedo, AdBrite en AdECN. Potentiele overnemers zijn nu vooral IAC (een groot internetbedrijf dat in het bovenstaande rijtje ontbreekt), Omnicom (een WPP-rivaal) en News Corp (dat diverse internetbedrijven heeft gekocht).
  • Microsoft lijkt de wanhoop nabij. Google fungeert als moving target: eerst zoektechnologie (inclusief de markt voor tekstadvertenties), vervolgens diverse web applicaties (met name gratis Office-achtige systemen) en nu de gehele advertentiemarkt (display).
  • Yahoo! lijkt marktaandeel te zullen verliezen, maar men moet niet vergeten dat het een heel ander bedrijf is dan Google. Yahoo! is namelijk ook een zeer druk bezochte portal, dus een aanbieder van inventory. Op de eigen pagina's blijft Yahoo! natuurlijk 'monopolist' in het bedienen van adverteerders. Overigens mag je wel hopen dat Yahooo! zijn inventory zal laten groeien (door relaunches van bestaande sites, nieuwe sites en overnames).
  • Een bod van Microsoft op Yahoo! lijkt nu minder voor de hand te liggen, tenzij Microsoft opnieuw er niet in slaagt de jongste deal tot een succes te maken. Bedenk dat Microsoft op de zoekmarkt nog steeds marktaandeel verliest, ondanks forse investeringen.
  • Google is van alle internetbedrijven het meest actief in het beproeven van offline markten. Het veilingsysteem, waarin adverteerders en eigenaren van inventory bij elkaar worden gebracht, is ook toe te passen op bijvoorbeeld tijdschriften, radio, tv, mobiel, computergames en zelfs billboards. Yahoo! beperkt zich in dit opzicht tot kranten, mobiele telefoons en navigatietools.
  • WPP noemt Google de 'frenemy' (friend/enemy) en steekt niet onder stoelen of banken dat de overname van 24/7 Real Media werd ingegeven door Google's DoubleClick deal. Enerzijds helpt Google adverteerders (die tevens klant zijn van WPP) bij het verkopen van reclameruimte, anderzijds dreigt mede hierdoor 'disintermediatie'.